#loscuidamos

QUÉ HACEMOS POR VOS

NUESTRA MISIÓN

Para las familias que buscan gestionar sus intereses de forma estructurada y profesional, Conscientia Family Office ofrece:

· Dedicación a escuchar y comprender las necesidades de cada cliente, brindando el más alto nivel de capacitación junto con los recursos necesarios para un servicio completo y mitigando así los riesgos;

· Atención individualizada a asuntos relacionados con nuestros clientes y sus familias, tales como planificación financiera y sucesoria, análisis y recomendación de inversiones, acceso a productos y servicios institucionales con atención personalizada y gobierno familiar y corporativo, incluyendo la educación de las generaciones futuras y servicios de concierge;

· Transparencia en la información en todos los procesos que nos permite eliminar conflictos de interés y generar comodidad para el cliente;

· Total alineación de intereses, cuidando el patrimonio de nuestros clientes como si fuera nuestra propia familia, procurando que todas las decisiones se tomen en base a los intereses y perfil de cada individuo, en busca del mejor resultado con el menor riesgo.

#pilares

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

ENFOQUE HOLÍSTICO

SERVICIO PERSONALIZADO

TRANSPARENCIA

ALINEACIÓN DE
INTERÉS Y VALORES

INFRAESTRUCTURA DE
OFICINA MULTIFAMILIA

ENFOQUE DE OFICINA
UNIFAMILIAR

APOYO Y
ORIENTACIÓN 24/7

ASESOR DE
CONFIANZA

#nuestravision

Corporativo

CONSULTORÍA
FINANCIERA
CORPORATIVA

Realizamos una evaluación exhaustiva de sus intereses para comprender su situación actual y sus necesidades financieras específicas, y así preparar un plan estructurado que garantice el equilibrio financiero y operativo.

ASESORÍA
ESTRATÉGICA
EMPRESARIAL

Establecemos un estudio detallado y planificación de sus activos en diferentes términos, con el fin de identificar e implementar la estrategia necesaria para lograr los objetivos trazados. El seguimiento y la revisión frecuentes de esta planificación son importantes para el éxito de la gestión.

GOBERNANCIA
CORPORATIVA

Asesoramos, ayudamos en la elección y supervisión de profesionales de sólida reputación elegidos en el mercado para servir a nuestros clientes en los procesos de reestructuración empresarial y familiar y supervisión de la gestión empresarial.

PLANIFICACIÓN
LEGAL Y FISCAL

Buscamos y trabajamos con los mejores expertos de la industria para ayudar a optimizar procesos, reducir costos y procesos, proteger la estructura y evitar potenciales conflictos de interés.

#nuestravision

Familiar

MEDIACIÓN Y
GOBERNANCIA FAMILIAR

Mediamos y asistimos en las relaciones familiares en cualquier ámbito más allá de la gestión patrimonial para facilitar la relación entre los miembros, buscando una alineación de valores.

PLAN DE
SUCESIÓN

Monitoreamos y revisamos con frecuencia sus intereses, con la ayuda de profesionales en cada nicho de la industria, asegurando que la planificación familiar se siga de manera simple y efectiva.

MITIGACIÓN DE RIESGOS
Y ANÁLISIS DE COSTOS

Mitigamos los costos y riesgos innecesarios relacionados con las industrias tradicionales de gestión patrimonial y de activos mediante la negociación y el acceso a plataformas diferenciadas, inversiones directas y productos y servicios institucionales.

EDUCACIÓN DE
FUTURAS GENERACIONES

Preparamos a las generaciones futuras para que sigan con la preservación del patrimonio y legado familiar para que, así como la transferencia de bienes, ocurra de manera efectiva.

#nuestravision

OTROS

GESTIÓN DE GASTOS
Y DOCUMENTOS

Asistimos en la administración de la parte burocrática de la gestión, como el control y organización de la documentación, la negociación de tarifas y la gestión de gastos, analizando el riesgo de forma segura y confidencial, asegurando que la familia pueda tener tiempo para concentrarse solo en lo que realmente importa.

CONSOLIDACIÓN
DE PORTFOLIOS

Ofrecemos un informe consolidado mensual que engloba tanto los activos bajo nuestra gestión como los ajenos a ella, a través de la plataforma Addepar ™. Este sistema simplifica la provisión de un análisis integral con una visión general de las inversiones, unificando el lenguaje de los extractos de diferentes custodios, monedas y activos.

RELACIÓN Y SERVICIO
DE CONCIERGE

Activamos una red de contactos robusta y altamente calificada dentro y fuera de la industria financiera para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente, encontrando la solución adecuada para cada situación.